Статья о музыкальных впечатлениях и воспоминаниях автора о композиторах Бахе и Танееве. Рассказывается о том, как автор открыл для себя мир полифонии, и как Бах и Танеев остались единственными композиторами, которых он продолжал слушать. Также упоминаются ученики Танеева - Скрябин и Рахманинов, и их отношения к теории композиции. В конце статьи автор рассказывает о своих музыкальных экспериментах с Каприсами Паганини и о том, как он открыл для себя новые звучания.